Dans un communiqué, Lagardère annonce avoir reçu une offre ferme de rachat de la part de Hearst Corporation pour ses activités de magazines à l’international, qui n’est assortie d’aucune obligation d’audit complémentaire
Hearst a déposé une offre ferme de 651 millions d’euros en numéraire pour l’acquisition de l’activité magazines de Lagardère Active à l’international. L’offre porte sur un périmètre de 102 titres dans 15 pays (États-Unis, Russie & Ukraine, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Chine, Japon, Pays-Bas, République tchèque, Hong Kong, Mexique, Taïwan, Canada et Allemagne).
L’opération prévoit la signature d’un accord cadre de licence (Master License Agreement, MLA) pour la marque ELLE dans les 15 pays cités. Lagardère accordera une licence à Hearst (dans les domaines suivants : magazines, Internet, mobile et tous les supports numériques et audiovisuels), sans effet sur les activités de licences de marque (merchandising).
Selon le communiqué, en conséquence, Lagardère percevra une redevance annuelle récurrente, calculée sur le chiffre d’affaires net de ELLE généré par Hearst dans les 15 pays concernés : - sur la base des chiffres 2010 non audités, cette redevance correspondrait à une contribution (nette des coûts associés) au Resop - la valeur actuelle nette de ces flux futurs s’élève à environ 70 millions d’euros (après impôts).
Lagardère conservera dans certains pays les actifs immobiliers actuellement utilisés par l’activité magazines à l’international, d’une valeur de 30 millions d’euros environ.
Lagardère, propriétaire de la marque ELLE, continuera à garantir la cohérence de la marque via la gestion du réseau ELLE.
Cette offre ferme reste soumise à certaines autorisations réglementaires ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence dans certains pays.
Lagardère conservera dans certains pays les actifs immobiliers actuellement utilisés par l’activité magazines à l’international, d’une valeur de 30 millions d’euros environ.
Lagardère, propriétaire de la marque ELLE, continuera à garantir la cohérence de la marque via la gestion du réseau ELLE.
Cette offre ferme reste soumise à certaines autorisations réglementaires ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence dans certains pays.
Conformément à la réglementation en vigueur dans certains pays et préalablement à la signature des documents, Lagardère entamera la procédure d’information / consultation des instances représentatives du personnel. L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2011.
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